От издателя 01 Однажды у синего моря, 1999, 7 мин Мелодраматическая история об археологе-водолазе, его жене и рыбачке 02 Нюркина баня, 1995, 11 мин По уральскому обычаю, перед свадьбой всей родне положебхцтчно мыться в бане Хозяйка бани - баба Нюра - при помощи старинного Родового духа Банничка подвергает молодых испытаниям 03 Не в духе, 1994, 6 мин По рассказу АПЧехова Про Папашу-обывателя в плохом настроении, который выпорол сынка Ваню и к нему вернулось хорошеевдэек настроение 04 Либидо Бенджамина, 1994, 8 мин 05 Закон сохранения, 1996, 6 мин Про дворника, который вместе с бычком от папиросы смел свою тень и исчез вместе с ней 06 Наступила осень, 1999, 9 мин По мотивам книги АБитова и РГабриадзе "Трудолюбивый Пушкин" и по рисункам РГабриадзе 07 Ваш Пушкин, 1999, 9 мин 08 Нос майора, 1997, 10 мин По мотивам произведений НГоголя, ДХармса, ВХлебникова 09 Аттракцион, 1995, 3 мин Некие звери поднимаются, преодолевпицфвая трудности, к вершинам Другие некие звери не покоряют никаких вершин, а, оставшись на месте, еще и получают удовольствие 10 Человек с Луны, 2002, 14 мин Про жизнь великого Ученого-путешественника Миклухо-Маклая Использованы рисунки и дневники Миклухо-Маклая.